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5月基金组合跟踪:基于有效前沿与基金评级的配置策略

  1. 添加时间:2022-06-26
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  组合表现(截至到2022 年5 月31 日)在349 只债券型基金和79 只偏债中,通过考虑基金规模、基金成立日期,以及基金收益率和波动情况,最终筛选出3 只债券型基金,更新为6 月的推荐债券型基金组合。

  上个月债券型基金组合的整体收益率为1.94%,上个月中债综合指数的收益率为0.34%,超额收益率为1.60%。从2020 年10 月1 日至2022 年5 月31日,债券型基金组合的整体收益率为5.07%,中债综合指数的收益率为3.42%,超额收益率为1.65%。

  货币型基金筛选及基金组合表现(截至到2022 年5 月31 日)在117 只货币市场型基金中,通过考虑基金规模、基金成立日期,881882开奖现场直播,以及基金七日年化收益率、近一年净值增长率、近三年净值增长率和近五年净值增长率,最终筛选出3 只货币型基金,更新为6 月的推荐货币型基金组合。

  上个月货币型基金组合的整体收益率为0.18%,上个月中证货基指数的收益率为0.16%,超额收益率为0.02%。从2020 年10 月1 日至2022 年5 月31日,货币型基金组合的整体收益率为4.08%,中证货基指数的收益率为3.71%,超额收益率为0.37%。

  股票型基金筛选及基金组合表现(截至到2022 年5 月31 日)在303 只股票型基金和804 只偏股混合型基金中,通过考虑基金规模、基金成立日期后,再考虑所有基金在各机构下的评级结果,预测各基金在6 月的评级结果,综合筛选出各方评级都较靠前的基金,最终筛选出32 只股票型基金,更新为6 月的推荐股票型基金组合。

  上个月股票型基金组合的整体收益率为6.45%,上个月基准的收益率为3.58%,超额收益率为2.87%。从2020 年10 月1 日至2022 年5 月31 日,股票型基金组合的整体收益率为5.96%,基准的收益率为-11.80%,超额收益率为17.76%。

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